Agenda Permanente CRM

Do desenvolvedor

Diversas vezes procuramos por dados ou telefones que anotamos e depois não encontramos, não é mesmo? Com esta agenda este problema irá acabar. Com a Agenda Permanente CRM você terá seus compromissos, contatos telefônicos, anotações, tarefas e lembretes sempre organizados. Ela foi projetada para aumentar a produtividade, organização e agilidade.

Você poderá, inclusive, anexar arquivos como imagens, documentos etc. aos seus contatos e, assim, não perderá nenhum dado que tenha enviado ou que queira enviar a seus clientes ou conhecidos, além de possuir outras diversas funcionalidades.

Características

• Cadastro de pessoas físicas totalmente organizado e com fotos (cada pessoa cadastrada pode ter um álbum de fotos);
• Cadastro de pessoas jurídicas com possibilidade de incluir pessoas de contatos. Ex.: Meus contatos na empresa X são: Fulano, Beltrano e Sicrano;
• Geração simples e prática de cartas personalizadas, impressão de etiquetas, envio de e-mail etc.;
• Controle de contas a pagar e a receber de cada pessoa cadastrada;
• Cadastro de lembretes;
• Lista de aniversariantes (por mês ou geral);
• Relatórios dos compromissos, históricos e das finanças (várias formas de organização);
• Backup e restauração simples e prática. O backup pode ser enviado por e-mail;
• Atualização automática;
• Agora, você pode vincular um contato a um compromisso e com apenas um clique, visualizar todos os compromissos deste contato;
• Possibilidade de alteração das anotações (diário) quando você fizer uma pesquisa. Não há mais a necessidade de ir até o dia e realizar as devidas alterações;
• Possibilidade de incluir feriados regionais, clicando com o botão direito do mouse sobre a informação do mês corrente;
• Possibilidade de alterar texto e hora de vários compromissos quando o campo `Descrição do compromisso` for igual;
• Função preenchimento rápido na tela de cadastros de pessoas físicas e jurídicas - quando se começa a digitar o nome da pessoa na tela de cadastro, o sistema busca pelos nomes de pessoas já inseridas na agenda. Se teclar o enter em cima do nome que aparece, todos os seus dados entra em modo de edição.

Novidades da versão

• Possibilidade de inserir mais de um motivo de feriado/data comemorativa por dia;
• Correção de um bug quando adicionamos arquivos relacionado a pessoas físicas;
• Melhorias na tela de pesquisa contatos na tela inicial da agenda;
• Inserção da possibilidade de ter acesso ao cadastro da pessoa na tela de histórico e de finanças;
• Melhorias na opção de atualização do software;
• Inserção de foto 3x4 no cadastro de pessoa física. A foto pode ser retirada via webcam na máquina que está usando a agenda ou pode ser localizada via arquivo digital (arquivo de imagem .jpg). A foto da pessoa aparecerá ao lado do nome na tela de pesquisa principal;
• Inserção da possibilidade de exclusão de usuários;
• Correção de um bug na exibição de alertas de compromissos setados como realizados;
• Melhorias na funcionalidade de cadastro de arquivos atrelados a uma pessoa física ou jurídica;
• Melhorias no relatório acessível através da opção de menu Impressão > Telefones de Físicas e/ou Jurídicas por Grupo;
• Envio de compromisso por e-mail. Quando o compromisso tiver um contato atrelado a ele, além dos dos dados do compromisso e do contato, você receberá tamém o histórico do contato;
• A chave de liberação não é mais baseada no serial do HD. Desta forma você não precisa solicitar uma nova quando o computador for formatado;
• Corrigido problema na tela de relatório de compromissos. Tinha um problema ao pesquisar a lista de compromissos de um contato usando o nome do mesmo;
• Adicionado possibilidade de filtrar na aba pesquisa contatos as pessoas físicas, dependentes de pessoas físicas, pessoas jurídicas, contatos das pessoas jurídicas. Agora você pode, por exemplo, pesquisar apenas os dependentes das pessoas físicas;
• Adicionado na pesquisa baseada no número do telefone os fones 0800 e 0300 das pessoas físicas. Essa forma de pesquisa esta presenta na aba pesquisa contatos -> telefones / E-mail;
• Canal de vídeos tutoriais;
• Campos para o cadastro das principais redes sociais (Facebook, Twitter, Orkut, MySpace e mais 2 campos livres);
• Preparado para a inclusão de mais um dígito para o campo telefone;
• Possibilidade de definir a operadora de telefonia para os telefones cadastrados;
• Opção de definir a operadora de telefonia para todos os campos de telefones no cadastro de pessoas físicas (8 campos), jurídicas (8 campos + 0800 + 0300) e de contatos (2 campos);
• Inclusão da opção de pesquisar contatos pelo número dos telefones;
• Os compromissos agora podem ter um agrupamento (tipo de compromisso). Você pode definir quantos grupos você desejar. Para cada um dos grupos você pode definir uma cor para destacar o compromisso;
• Impressão de recibos;
• Pode-se adicionar vários arquivos (qualquer formato) a um determinado histórico;
• Os históricos dos contatos agora podem ser organizados por grupos. Desta forma, você tem uma melhor organização de todos os assuntos tratados com um determinado contato.